🎨 SENIPHA

拘束サンタスーツ

憑依されたシスター・ミカに中出しされるシスター・レイラ

ふたなり化の呪いを親友JKキョウカにフェラで解いてもらうJKレイナ

石にされた魔法使いはサキュバスに爆乳爆尻爆根ふたなりに改造され助けに来た仲間の女の子たちに思わず興奮し大量のザーメンをぶっかけてしまう

助けを求めてきたふたなり病感染ナースを抜いて個人治療してあげる皮ナース

ギャルの皮を着たまま身体の主導権を一時的にギャルに返してみる＋他4作

隣の巨乳母娘を着る:オナニー編 〜隣の巨乳人妻マリコとその娘の巨乳JKマリカに招かれた皮化能力男のお話〜

「巫女尻顔面騎乗（寄生憑依ver＆入れ替わりver）」＋「競泳女子顔面騎乗寄生憑依」

後輩体操女子と媚薬セックス！

巨乳エルフに寄生憑依儀式を試すゴブリンたち（「エルフボディ×ゴブリン」＆「ふたなりエルフボディ×ふたなりエルフボディver」）

巨乳飼育員がふたなり人魚になって展示羞恥プレイ！

巨乳バイトが靴になって試着凌●…！

幼なじみユズになりすまして誘惑してくるクラスメイト

幼なじみユズと主人公がビーチセックスするのを見ていたクラスメイト二人がユズを皮にして数週間後に同じ場所でユズと主人公のビーチセックスを再現する

朝起きたら女の子になっていた’怖い人’が攫われて縛られて手マンでイかされフェラさせられ中出しされる

ぽっちゃり姫蔦緊縛:樹木化＆金属化＆ふたなり化

シュリンカーvsテニス女子顔面騎乗＆テニス女子を着たシュリンカーvs女子シュリンカー

姫を着ているのがバレてクリ責め＆陰茎露出手コキ

●っ払い鬼娘を皮化して着る

ギャルを着る

コンビニ店員かほちゃんを着たらパパ活の予約が入っていた

チア憑依ふたなり化

手足を石化されたまま凌●されて憑依される

ミカは変身ヒロイン！スライム化した幼馴染のナツキは幼馴染のユウトの皮を着てミカを拘束して凌●して乗っ取る

後輩の田中ちゃんが俺のペットのスライム娘に憑依されて3Pエッチ！（＋後輩の田中ちゃんに催●術をかけてエッチ！）

状態変化セットvol.4

超根化発作の兆候を感じた天使が水辺に舞い降りる

ふたなり化する薬でふたなり化して撮影モデルのお仕事をこなすギャル

状態変化セットvol.2

誰も居ない森のひらけた所で日光浴をしていたふたなりが催●バチに動きを固められながら石化毒針で尿道姦される